2020-07-19
晚间公告炎点追踪:芯片龙头中芯国际下周二申购

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  芯片龙头中芯国际下周二申购 拟募资462亿

  7月5日晚间,中芯国际吐露首次公开发走股票并在科创板上市发走公告,公司本次发走价格为27.46元/股,对答发走人2019年度扣非前归母净利润未走使超额配售选择权时本次发走后的市盈率为109.25倍。本次初首发走数目为16.86亿股,占发走后总股本的23.62%。公司募投项现在展望操纵召募资金为200亿元。

  中芯国际本次定价与7月2日询价终结前股价30.55港元/股(约相符人民币27.8元/股)较为挨近;较7月3日港股收盘价33.25港元/股(约相符人民币30.29元/股)折价约9.34%。

  此次中芯国际网上、网下申购日(网上申购代码为“787981”)为7月7日(下周二)。网上顶格可申购上限高达42.10万股,顶格打新需配421万元市值,均在A股史上居于前线。

  在中芯国际之前,科创板顶格申购上限最高的是中国通号,顶格可申购25.20万股,顶格申购需配市值252万元,网上中签率为0.2254%。

  此番中芯国际的顶格申购上限是中国通号的1.67倍,其网上中签率或远高于中国通号,遵命年内申购上限与其相近的多只新股中签率估算,中芯国际网上中签率有看超过0.4%,以此计算,顶格申购有看中3签。

  公告还吐露,公司初首发走数目为16.86亿股,占发走后总股本的23.62%。发走人付与海通证券初首发走周围15%的超额配售选择权(即“绿鞋”)。其中,战略配售数目为84281万股,占绿鞋走使前发走总量的50%。

  根据询价情况,本次共计349家网下投资者管理的4722个配售对象参与了中芯国际初步询价。剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为242家,配售对象为3928个,申购总量为1111.0010亿股,网下集体申购倍数为164.78倍,有效认购倍数则为114.97倍。

  本次发走环节受到各路资金的追捧。据吐露,战略配售由联席保荐机构有关子公司跟投和其他战略投资者构成,相符计获配金额为231.44亿元。战略投资者阵容更是达到29家。其中,例如中国信科、大基金二期、新加坡当局投资有限公司别离获配19.9亿元、35亿元、30亿元;专项投资于中芯国际战略配售的青岛聚源芯星(有限相符伙)本次获配22.13亿元,该基金有限相符伙人囊括中微公司、澜首科技、韦尔股份、安集科技、汇顶科技、江丰电子等一多半导体企业。

  本次发走价对答对答市净率约为2.2倍,矮于可比公司台积电、联华电子、华虹半导体、高塔半导体以及华润微的同期平均市净率4.27倍;响答市盈率为109.25倍,高于可比公司的同期平均市盈率50.24倍。

  盘面上,今年以来,中芯国际港股已暴涨160%,市值挨近2000亿。

  从发走周围来看,中芯国际约462.87亿元的募资额在A股IPO历史融资额中可排至第7位,位居工商银走之后,中国坦然之前。

  【炎点】

  中芯国际:确定发走价格为27.46元/股

  中芯国际(688981)7月5日晚吐露首次公开发走股票并在科创板上市发走公告,公司本次发走价格为27.46元/股,对答发走人2019年度扣非前归母净利润未走使超额配售选择权时本次发走后的市盈率为109.25倍。本次初首发走数目为16.86亿股,占发走后总股本的23.62%。公司募投项现在展望操纵召募资金为200亿元。

  中芯国际战略配售金额242.61亿元 大基金二期获35亿元

  中芯国际(688981)7月5日晚吐露发走公告,战略配售对象共29家,相符计配售金额共242.61亿元。其中,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元,新加坡当局投资有限公司获配33.165亿元,青岛聚源芯星股权投资相符伙企业(有限相符伙)获22.24亿元。

  中微公司等三家公司参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  中微公司、澜首科技、安集科技7月5日晚间公告,别离出资3亿元、2亿元、1亿元参与投资竖立青岛聚源芯星股权投资相符伙企业。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  聚辰股份、至纯科技:参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  聚辰股份、至纯科技7月5日晚间公告,公司别离投资1亿元参与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发首竖立的专项股权投资基金,基金名称为青岛聚源芯星股权投资相符伙企业。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  沪硅产业:参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  沪硅产业(688126)7月5日晚间公告,公司全资子公司上海新昇行为有限相符伙人,以自有资金认缴出资2亿元,参与投资青岛聚源芯星股权投资相符伙企业。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  汇顶科技:参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  汇顶科技(603160)7月5日晚间公告,公司投资2亿元参与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发首竖立的专项股权投资基金,基金名称为青岛聚源芯星股权投资相符伙企业。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  韦尔股份:参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  韦尔股份(603501)7月5日晚间公告,公司以现金手段出资2亿元行为有限相符伙人认购青岛聚源芯星股权投资相符伙企业的基金份额。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  三家公司参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  上海新阳、江丰电子、全志科技7月5日晚间公告,别离投资3亿元、1亿元和1亿元参与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发首竖立的专项股权投资基金,基金名称为青岛聚源芯星股权投资相符伙企业。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  中环股份:参股基金认购中芯国际科创板首发股票

  中环股份(002129)7月5日晚间公告,公司出资2亿元参与中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发首竖立的专项股权投资基金,基金名称为青岛聚源芯星股权投资相符伙企业。聚源芯星行为战略投资者认购中芯国际在科创板首次公开发走的股票,获配22.24亿元。

  中信证券:中信集团未商议过任何关于中信证券及中信建投重配相符并的方案

  中信证券(600030)7月5日晚回复上交所监管做事函,第一大股东中信有限书面回复公司称,经与中信集团确认,截至现在中信集团未商议过任何关于中信证券及中信建投重配相符并的方案,中信集团也未与中央汇金投资有限义务公司签定涉及收购中信建投股票的任何制定。

  中信建投回复上交所监管做事函:不存在答吐露而未吐露的庞大新闻

  中信建投(601066)7月5日晚回复上交所监管做事函称,公司7月5日收到中央汇金公司回复如下:针对函中征询事项,截至现在,中央汇金公司不存在涉及中信建投答吐露而未吐露的庞大新闻。据媒体报道,中信证券母公司中信集团将向中央汇金公司购买中信建投股权。

  汉鼎宇佑:金融资产存在较大金额的公允价值转折风险

  汉鼎宇佑(300300)7月5日晚间公告,公司获悉,微贷(杭州)金融新闻服务有限公司涉嫌作恶汲取公多存款被公安组织立案侦査。公司经过全资子公司汉鼎宇佑科技持有微贷网14.13%股权,荣誉资质此次立案调查能够导致公司金融资产存在较大金额的公允价值转折的风险。截至2020年第一季度末,公司对微贷网的永远股权投资账面价值余额为1.55亿元。展望6月末,公司对微贷网的股权投资账面价值余额为0.76亿元。

  【并购重组】

  工业富联:5.6亿元收购鼎捷柔件15.19%股份

  工业富联(601138)7月5日晚间公告,公司拟经过制定转让手段收购DC Software持有的鼎捷柔件(300378)的3997.13万股股份,约占其总股本的15.19%,股份转让价款为5.60亿元。同时,工业富联与标的公司股东TOP、新蔼询问、孙蔼彬、叶子祯签定了《相反走动人制定》。交易完善后,工业富联与相反走动股东相符计持股比例达22.85%,成为标的鼎捷柔件第一大股东。

  【经交易绩】

  江铃汽车:上半年净利润预增252%

  江铃汽车(000550)7月5日晚吐露业绩预告,公司展望2020年半年度净利润为盈利2.08亿元,同比增进252.54%。江铃汽车介绍,业绩转折的因为重要是不息推动降本增效、厉控费用支出,以及出售组织改善。

  恒润股份:上半年净利润预增155%-202%

  恒润股份(603985)7月5日晚间公告,展望公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为1.62亿元到1.92亿元,同比增进154.55%到201.69%。上半年公司经过技改、设备更替等手段将产能进一步开释,公司产销周围比2019年上半年进一步扩大。另表,公司的资金操纵效果隐微挑高,公司集体营运成本消极。

  集泰股份:上半年净利润预增44%-92%

  集泰股份(002909)7月5日晚间发布半年度业绩预告,公司预盈4500万元–6000万元,同比增进43.83%-91.77%。二季度下游修建工程建设回暖带动公司修建密封胶需乞降订单量的快捷回升;公司水性涂料产品在钢组织和石化装备等工业防腐周围保持较快的增进,对上半年集体业绩产生积极影响。

  山东赫达:上半年净利润预增50%-55%

  山东赫达(002810)7月5日晚间发布半年度业绩预告,公司预盈1.21亿元-1.25亿元,同比增进50%-55%。公司及时调整国内表市场营销策略,同时,挑高疫情受好产品——植物胶囊及医药级纤维素醚、日化级纤维素醚(消毒凝胶用)的产量。

  元力股份:上半年净利润预增20%~40%

  元力股份(300174)7月5日晚吐露业绩预告,公司展望2020年半年度净利润为盈利5367.02万元至6261.53万元,同比增进20%~40%。2020年度公司经交易绩将不再受游玩资产的扰动,主营的活性炭、硅酸钠业务业绩安详增进。

  天邦股份:上半年净利润展望为14.8亿元-15.8亿元 同比大幅扭亏

  天邦股份(002124)7月5日晚吐露业绩预告,公司展望2020年半年度净利润为盈利14.8亿元-15.8亿元,公司上年同期折本3.67亿元。通知期内,生猪出售价格处于高位运走区间,公司商品猪出栏价格较往年同期上升336.11%,出售收入同比上升67.14%。

  【增减持】

  奥美医疗:陈浩华等拟相符计减持公司不超8.26%股份

  奥美医疗(002950)7月5日晚间公告,股东陈浩华、程宏、杜先举、黄文剑拟经过荟萃竞价或大宗交易,六个月内相符计减持公司不超8.26%股份。其中,陈浩华、程宏拟减持比例别离为4.03%、3.50%。

  康辰药业:股东GL减持5%股份

  康辰药业(603590)7月5日晚间公告,持股10.35%的股东GL于2019年11月4日至2020年7月2日期间,经过荟萃竞价与大宗交易手段累计减持公司股份8,00万股(占公司总股本的5.00%)。

  【再融资】

  中联重科:制定增募资66亿元 引入宁靖人寿等四名战略投资者

  中联重科(000157)7月5日晚吐露定增预案,公司拟召募资金总额不超过66亿元,投资于发掘死板智能制造、搅拌车类产品智能制造升级、关键零部件智能制造、关键液压元器件(液压阀)智能制造等项现在并补充起伏资金,发走价格为5.28元/股。发走对象为对象为怀瑾基石、宁靖人寿、海南诚一盛和宁波实拓共4名特定对象,四人造公司战略投资者。

  国际医学(维权):拟向控股股东定增募资不超10亿元

  国际医学(000516)7月5日晚吐露定增预案,公司拟召募资金总额不超过10亿元用于补充起伏资金和清偿银走贷款,发走对象为公司控股股东陕西世纪新元。发走价格不矮于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%,即3.28元/股。

  郑中设计:制定增募资不超3.4亿元 控股股东参与认购

  郑中设计(002811)7月5日晚吐露定增预案,公司拟召募资金总额不超过3.4亿元,投资于物料设计平台项现在、潮州市腾瑞中央皇冠伪日酒店精装修项现在、洛阳万怡酒店装饰工程项现在。发走对象为包括控股股东亚泰一兆在内的不超过35名特定对象,其中亚泰一兆拟认购数目不矮于本次发走股票数目的15%。

  【股权转折】

  新黄浦:博泰城鑫拟受让中崇投资方面所持公司股份

  新黄浦(600638)7月5日晚间公告,博泰城鑫拟受让公司股东中崇投资所持中崇实业100%股权及盛誉莲花资管100%股权;股权转让后,中崇投资将直接所持的公司股份以大宗交易手段转让至中崇实业。中崇投资及其相反走动人现在相符计持有公司21.84%股份,交易后将不再持股;博泰城鑫则将经过中崇实业、盛誉莲花资管相符计持有公司21.84%股份。交易不会导致公司控股股东及实际限制人发生转折。

  【庞大投资】

  宏达电子:拟投建5G电子元器件生产基地 总投资不少于15亿元

  宏达电子(300726)7月5日晚间公告,公司拟与株洲高新技术产业开发区管理委员会签定相符同,在湖南省株洲市高新区天易科技城投资建设5G电子元器件生产基地项现在,该项现在总投资不少于15亿元,其中固定资产投资不少于9亿元。

  信维通信:达成战略配相符共建信维通信好阳5G产业园

  信维通信(300136)7月5日晚间公告,公司与好阳高新管委会签定《关于配相符共建信维通信好阳5G产业园项现在战略配相符制定》,投资成立全资子公司信维好阳,该子公司负责前述项现在标实走。详细项现在先期用地周围和厂房建设周围,两边另走商议确定。

  【其他】

  天海防务:第二大股东李露被刑事立案涉嫌相符同诈骗

  天海防务(300008)7月5日晚间公告,公司近日收到上海市公安局松江分局出具的《立案告知书》,经该局审阅,认为公司第二大股东李露等人涉嫌相符同诈骗一案相符刑事立案条件,决定立案。

  天宝退(维权):董事、副总经理叶华被采取强制措施

  天宝退(002220)7月5日晚间公告,公司董事会从公司董事、副总经理兼董事会秘书(代走)叶华家属处获悉,叶华因涉嫌妨害作证罪已被大连市公安局采取拘留的强制措施,案件尚待公安组织进一步调查。公司平时做事暂由公司董事、总经理兼财务总监(代走)李宏泽负责。

  *ST斯太(维权):自7月6日首止息上市

  *ST斯太(000760)7月5日晚间公告,公司股票将自7月6日首止息上市。据悉,公司2019年年度通知表现,公司2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润不息为负值。

  株冶集团:2.06亿元处置片面闲置资产

  株冶集团(600961)7月5日晚间公告,公司与中国一冶集团有限公司签定了资产处置相符同,制定总金额为2.06亿元(含税)。本次处置资产为公司原净水塘老基地冶炼资产,现在处于闲置、待拆除状态,交易属于有关交易,展望产生0.9亿元的资产转让收入。

  赛诺医疗:第二代颅内球囊膨胀导管取得医疗器械注册证

  赛诺医疗(688108)7月5日晚间公告,近日,公司收到国家药监局颁发的关于公司第二代“颅内球囊膨胀导管”的医疗器械注册证。公司第二代颅内球囊膨胀导管获批上市,是公司神经介入周围多元化产品组织以及挑供缺血性脑卒中(脑梗物化)介入完善治疗方案策略的重要构成片面,将进一步雄厚公司在神经介入周围的产品栽类。

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义务编辑:陈志杰